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Dashboard

Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie auf das Dashboard. Es ist die zentrale Startseite der Anwendung und bietet Ihnen einen schnellen Überblick über alle wichtigen Bereiche und aktuellen Aktivitäten.

Die Oberfläche ist in mehrere feste Bereiche unterteilt, die im Folgenden anhand der Markierungen im Bild erklärt werden.

1. Navigationsmenü

Das vertikale Menü auf der linken Seite ist jederzeit sichtbar und Ihr primäres Werkzeug zur Navigation. Es bietet Ihnen direkten Zugriff auf alle Kernfunktionen der Software:

  • Dashboard: Kehrt zur hier gezeigten Startseite zurück.
  • Akten: Verwalten Sie alle Ihre Akten.
  • Mandanten: Verwalten Sie Ihre Mandantenkartei.
  • Profil: Passen Sie Ihre persönlichen Daten an.
  • Einstellungen: Nehmen Sie grundlegende Konfigurationen vor.

2. Titel der aktuellen Seite

Hier wird Ihnen zur Orientierung immer der Name des Bereichs angezeigt, in dem Sie sich gerade befinden (z. B. „Dashboard“).

3. Suchfunktion

Die globale Suchfunktion erlaubt Ihnen, schnell und direkt nach bestimmten Inhalten zu suchen. Sie können hier nach den folgenden Kriterien suchen:

  • Mandanten: Vor- oder Nachname
  • Akten: Aktenname oder Aktenzeichen

4. Benutzerprofil und Abmeldung

Oben rechts sehen Sie den Namen des aktuell angemeldeten Benutzers. Ein Klick auf Ihren Namen öffnet ein Menü, über das Sie sich mit „Log-Out“ sicher aus der Anwendung abmelden können. Das Glocken-Symbol daneben benachrichtigt Sie über neue Ereignisse.

5. Hauptinhaltsbereich

Dieser zentrale Bereich zeigt den Inhalt der jeweils ausgewählten Seite an. Auf dem Dashboard finden Sie hier Schnellzugriffe auf Ihre „Zuletzt geöffneten Akten“ und „Zuletzt geöffneten Mandanten“, damit Sie Ihre Arbeit nahtlos fortsetzen können.

6. Mitteilungen

Die Seitenleiste auf der rechten Seite ist Ihr Benachrichtigungszentrum für die Mandantenkommunikation. Sie informiert Sie in Echtzeit, sobald:

  • ein Mandant eine neue Nachricht geschrieben hat.
  • ein Mandant neue Dateien an die Kanzlei gesendet hat.
  • Alle weiteren relevanten Ereignisse
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