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Die Akten-Detailansicht: Grundaufbau

Wenn Sie in der Übersicht „Ihre Akten“ auf eine Akte klicken, öffnet sich die Akten-Detailansicht. Dies ist die zentrale Schaltstelle für die gesamte Kommunikation und Verwaltung des Falls. Die Ansicht ist in vier Hauptbereiche gegliedert, die Sie über Reiter am oberen Rand auswählen können:

  1. Übersicht / Postfach (Punkt 1)
  2. Stammdaten / Notizen (Punkt 2)
  3. Status / Push-Nachricht (Punkt 3)
  4. Dateien (Punkt 4)
Sobald es in einem dieser Bereiche eine Neuigkeit gibt (z.B. eine neue Nachricht oder eine neue Datei), wird dies durch einen roten Punkt direkt auf dem jeweiligen Reiter signalisiert. Im Beispielfoto ist dies bei „Übersicht / Postfach“ und „Dateien“ der Fall.

Der Reiter „Übersicht / Postfach“

Standardmäßig landen Sie immer zuerst in dieser Ansicht. Sie dient als Cockpit für alle neuen Ereignisse in der Akte.

  • Neue Benachrichtigungen (Punkt 5): In diesem Kasten sehen Sie auf einen Blick, was sich zuletzt getan hat. Er informiert Sie, ob:
    • der Mandant eine Neue Konversation eröffnet hat.
    • neue Ungelesene Nachrichten in bestehenden Konversationen vorliegen.
    • Neue Dokumente vom Mandanten hochgeladen wurden.
  • Postfach: Auf der rechten Seite sehen Sie eine Vorschau der laufenden Konversationen (z.B. „Gerichtlichen Klärung“) und können von dort direkt in die Kommunikation einsteigen. Weitere Informationen finden Sie in nachfolgenden Artikeln.

Akte löschen

Am Ende der Übersichtsseite finden Sie ein Untermenü (erkennbar an drei Punkten). Über dieses Menü können Sie die Akte löschen. (Punkt 6)

Vorsicht: Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Beim Löschen einer Akte werden unwiderruflich alle dazugehörigen Daten, versendeten Dokumente und Nachrichtenverläufe aus dem System entfernt.

Die detaillierten Funktionalitäten, die sich hinter den einzelnen Reitern verbergen, werden in den nachfolgenden Artikeln beschrieben.

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