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Übersicht „Die Mandanten-Profilseite“
Wenn Sie in der Übersicht „Ihre Mandanten“ auf den Namen eines Mandanten klicken, gelangen Sie auf dessen persönliche Profilseite. Hier können Sie alle Details einsehen, Daten bearbeiten und den Einladungsprozess verwalten.
Stammdaten und Status
- Status-Anzeige: Direkt oben im Bereich „Stammdaten“ sehen Sie auf einen Blick den aktuellen Status des Mandanten (z.B. „Einladung noch nicht gesendet“ or „Dieser Mandant hat sich noch nicht registriert.“). So wissen Sie immer, ob der Mandant die App bereits aktiv nutzen kann.
- Daten bearbeiten: Sie können hier die Stammdaten des Mandanten jederzeit anpassen (z.B. Nachname, Titel, Geburtsdatum).
- Wichtiger Hinweis zur E-Mail: Die E-Mail-Adresse kann nach dem erstmaligen Versenden einer Einladung nicht mehr geändert werden, da sie dem Mandanten als persönlicher Login-Name für die App dient.
Zuständiger Anwalt und Akten
- Zuständiger Anwalt: In diesem Abschnitt sehen Sie, welcher Anwalt in Ihrer Kanzlei primär für diesen Mandanten zuständig ist. Sie können diese Zuordnung hier bei Bedarf auch ändern.
- Akten: Auf der rechten Seite der Ansicht finden Sie eine Box, die alle Akten auflistet, denen dieser Mandant bereits zugeordnet ist. Mit Klick auf eine Akte, springen Sie direkt in diese.
Aktionen (Speichern, Einladen)
Am unteren Rand des „Stammdaten“-Blocks finden Sie die Schaltflächen zur Verwaltung des Mandanten:
- Speichern: Speichert alle Änderungen, die Sie an den Stammdaten oder der Anwalts-Zuweisung vorgenommen haben.
- Einladung senden: Diese Schaltfläche ist sichtbar, falls der Mandant den Status „Offen“ hat (also noch keine Einladung erhalten hat). Ein Klick hierauf versendet die Einladungs-E-Mail.
