Hast Du Fragen?

Mandanten anlegen

Die Einstellungen steht ausschließlich Benutzern mit der Rolle „Anwalt“ oder „Bürokraft“ zur Verfügung.

Die Mandatsverwaltung ist eine Kernfunktion von AdvoNext. In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie Ihre Mandanten anlegen, verwalten und zur digitalen Kommunikation einladen.

Schritt 1: Menüpunkt aufrufen

  1. Klicken Sie in der Hauptnavigation auf der linken Seite auf den Punkt „Mandanten“.
  2. Wählen Sie im sich öffnenden Untermenü den Punkt „Mandanten anlegen“ aus.
  3. Es öffnet sich nun die Eingabemaske „Mandant anlegen und einladen“.

Schritt 2: Stammdaten des Mandanten eintragen

Füllen Sie nun die Felder für den neuen Mandanten sorgfältig aus.

  • Pflichtfelder (*): Diese Felder müssen zwingend ausgefüllt werden, um einen Mandanten speichern zu können:
    E-Mail-Adresse: An diese Adresse wird die Einladungs-E-Mail versendet; Vorname; Nachname; Geschlecht
  • Optionale Felder: Diese Angaben können Sie ergänzen, um das Profil des Mandanten zu vervollständigen:
    Titel; Anrede: Hier können Sie eine spezifische Anrede (z.B. „formell (Sie)“) auswählen, falls Sie von der Standardeinstellung abweichen möchten; Geburtsdatum

Schritt 3: Mandant speichern oder einladen

Am Ende des Formulars haben Sie zwei Möglichkeiten, den Vorgang abzuschließen:

  1. Schaltfläche: „Mandant anlegen und einladen“
    • Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird der Mandant im System gespeichert und es wird automatisch eine E-Mail an die hinterlegte Adresse versendet.
    • In dieser E-Mail erhält der Mandant einen Link, um sein Profil zu vervollständigen und ein eigenes Passwort festzulegen.
    • Sobald der Mandant dies getan hat, kann er unmittelbar über die Kanzlei-App mit Ihnen kommunizieren.
  2. Schaltfläche: „Mandant nur anlegen“
    • Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird der Mandant nur im System hinterlegt.
    • Es wird keine Einladungs-E-Mail versendet.
    • Diese Option ist sinnvoll, wenn Sie den Mandanten-Account zunächst nur vorbereiten möchten, aber die Einladung erst zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. nach einer persönlichen Rücksprache) versenden wollen.
Inhaltsverzeichnis