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Mandant zur Akte zuordnen
Unter dem Reiter „Stammdaten / Notizen“ kann einem Mandat eine Akte zugeordnet werden. Dazu den Button „Nutzer hinzufügen“ betätigen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem sämtliche Mandanten der Kanzlei aufgelistet sind. Den entsprechenden Mandanten auswählen und der Akte zuordnen.
Nach der Zuordnung erhält der Mandant automatisch eine Push-Nachricht und kann anschließend in der Akte interagieren – also Konversationen mit der Kanzlei eröffnen, Dokumente übermitteln oder Nachrichten empfangen.
Dieser Schritt ist entscheidend, damit der Mandant aktiv in der Akte mitarbeiten und die digitale Kommunikation mit der Kanzlei nutzen kann.
