Übersicht „Ihre Akten“

Übersicht „Ihre Akten“

Unter dem Menüpunkt „Akten“ → „Ihre Akten“ finden Sie die zentrale Übersichtsseite. Sie listet alle Akten auf, die Sie angelegt haben oder denen Sie als Anwalt zugewiesen sind.

Wichtiger Hinweis: Sie sehen in dieser Liste standardmäßig nur die Akten, welche Ihnen als Berufsträger direkt zugeordnet sind. Sie sehen hier nicht automatisch die Akten Ihrer Kollegen. Damit Sie Zugriff auf eine Akte eines Kollegen erhalten, muss dieser Sie ebenfalls dieser Akte zuordnen (z.B. als zweiten Berufsträger).

Die Aktenliste

Die Liste bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Informationen zu jeder Akte:

• Akte: Zeigt den von Ihnen vergebenen Aktennamen sowie das Aktenzeichen.
• Mandanten: Listet auf, welche Mandanten dieser Akte bereits zugeordnet sind.
• Angelegt: Das Datum, an dem die Akte erstellt wurde.
• Status: Zeigt den aktuellen Bearbeitungsstatus der Akte (z.B. „Offen“).

Mit einem Klick auf eine beliebige Akte in der Liste öffnen Sie die detaillierte Akten-Ansicht, um diese zu bearbeiten.

Suchen, Sortieren und Filtern

Am oberen Rand der Liste befindet sich eine Leiste, mit der Sie die Anzeige steuern können:

• Suche: Ein Suchfeld für die Schnellsuche nach einem Aktennamen oder Aktenzeichen.
• Sortierung: Ein Aufklappmenü (z.B. „Aktenname (A-Z)“), um die Liste nach verschiedenen Kriterien zu sortieren.
• Filterung: Hier können Sie die Anzeige filtern. Standardmäßig sind immer nur die aktiven Akten vorausgewählt. Wenn Sie auch bereits geschlossene Akten sehen möchten, müssen Sie hier den Filter von „Aktive anzeigen“ auf „Alle anzeigen“ oder „Geschlossene anzeigen“ umstellen.
• + Neue Akte: Über diese Schaltfläche gelangen Sie direkt zur Eingabemaske „Akten anlegen“ (siehe hier), um eine neue Akte zu erstellen.