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Übersicht „Ihre Mandanten“
Nachdem Sie Mandanten angelegt haben, finden Sie alle erfassten Personen in einer zentralen Übersicht. Diese Liste dient der Verwaltung und gibt Ihnen einen schnellen Überblick über den Kommunikationsstatus jedes Mandanten.
Sie erreichen diese Ansicht, indem Sie in der Hauptnavigation auf „Mandanten“ und dann auf „Ihre Mandanten“ klicken.
Die Status-Anzeige
In der Spalte „Status“ sehen Sie auf einen Blick, ob Ihr Mandant bereits für die digitale Kommunikation bereit ist. Der Status hat vier Stufen:- Offen: Der Mandant wurde von Ihnen im System angelegt (über die Funktion „Mandant nur anlegen“), aber es wurde noch keine Einladungs-E-Mail versendet. Der Mandant weiß in diesem Fall noch nichts von seinem App-Zugang.
- Eingeladen: Sie haben den Mandanten eingeladen („Mandant anlegen und einladen“), dieser hat die Einladung aber noch nicht angenommen. Das bedeutet, der Mandant hat die E-Mail zwar erhalten, aber den Prozess zur Erstellung seines Passworts noch nicht abgeschlossen. Er nutzt die App faktisch noch nicht.
- Aktiv: Der Mandant hat die Einladung angenommen, sein Profil vollständig eingerichtet und nutzt die App. Hier funktioniert alles wie vorgesehen.
- Inaktiv: Der Mandant hat die App seit länger Zeit nicht mehr genutzt. Sollten Sie diesem vor kurzer Zeit Informationen gesendet haben, sollten Sie klären, ob dieser diese auch erhalten hat.
Suchen, Sortieren und Filtern
Direkt über der Mandantenliste finden Sie Werkzeuge, um die Ansicht zu verwalten, was besonders bei vielen Mandanten hilfreich ist:
- Suchen: In das Feld „Suche…“ können Sie direkt den Namen eines Mandanten eingeben, um ihn schnell zu finden.
- Sortieren: Über das Aufklappmenü (standardmäßig „Name (A-Z)“) können Sie die Liste sortieren, z.B. alphabetisch (A-Z oder Z-A) oder nach dem Anlegedatum (zuerst angelegt, zuletzt angelegt).
- Filtern: Über das Aufklappmenü (standardmäßig „Alle anzeigen“) können Sie die Liste nach dem Status filtern.
